本片由多个故事互相编织在一起：纳尔逊.洛克菲勒(Nelson Rockefeller)授权墨西哥艺术家迪戈.李维拉(Diego Rivera)将达芬奇的名作出卖给百万富翁，以便为墨索里尼的战争筹备基金；一个偏执的口技艺术家试图解散他的轻歌舞剧团，因为他发现剧团的成员们竟然都是共产主义者；22岁的青年导演奥森.威勒斯(Orson Welles)导演了一出名为“大厦将倾”(The Cradle Will Rock)的戏剧，在公演当日晚即遭美国士兵强行禁演。业余警探 Romeu，一个腐败的警察，雇佣了 Cid 和 Alex 的服务，去抓一个臭名昭著的罪犯，他离开墨西哥，正在前往西班牙加利西亚的路上寻找杀害他兄弟的凶手，同时试图抓住同一个罪犯是 FBI代理人。

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本片编剧是日本大师黑泽明，导演是俄裔安德烈·科察洛夫斯基，主演是美国的乔恩·沃伊特、埃里克·罗伯斯、芮贝卡·德·莫尔，拍摄地点则在冰天雪地的加拿大。复杂的事情发生了，而比尔唱歌，泰德笑了。